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建材行业限电与旺季因素促进价格持续上涨

2022年05月05日 紫胡萝卜财经网

建材行业:限电与旺季因素促进价格持续上涨

建材行业:限电与旺季因素促进价格持续上涨 更新时间:2010-9-9 6:07:38   报告要点:  水泥价格上扬、煤价价格平稳、水泥煤炭价格差上涨。  水泥价格小幅上涨。  本周水泥价格为366.5元/吨,相比上周小幅上涨3.5元。主要体现在华东地区的上海、江苏,中南地区的湖南、海南。  中转地煤炭价格平稳。  全国中转地煤价保持不变,为720元/吨。同比来看,煤价远高于去年同期.  水泥煤炭价格差上涨,低于去年同期水平。  从各区域水泥煤炭价格差与上周相比的情况来看,华东上涨7元/吨,中南上涨13元/吨。  从与去年同期相比的情况来看,华北、东北与去年持平,华东、中南高于去年同期水平;西北低于去年同期水平,西南则远远低于去年同期水平。  全国水泥煤炭价格差为282.12元/吨,相比上周大幅上涨3.12元/吨,仍低于去年同期水平.  维持行业“中性”评级。  短期来看,本周价格继续上涨,限电的水泥涨价行情已经从华东向中南蔓延,体现在上海、南京与南宁、广州地区,并且部分区域已进入旺季,长沙、郑州价格也开始上涨;在华东、华南价格上涨,海螺水泥将受益,将存在阶段性的机会。  长远来看,我们统计了2009年9月30日38号文件出台前后半年时间段内新开工产能,出台前半年媒体公告的新开工产能为1.4亿吨,而出台后半年时间内新开工产能只有1000万吨不到!这意味着2011年2季度之后新增供给绝对量将非常少;市场担忧需求的不确定性,主要是担忧需求增速问题,在城镇化进展到中期的情况下,新增需求绝对量仍然很大。从这点而言,2011年2季度之后行业边际供需向上是非常明确之事!目前是立足长远之时。从标地上来看,供给限制对全国都是成立,我们选择需求更确定、未来2年产能增速仍保持快速增长的公司,维持对祁连山和冀东水泥“推荐”评级。

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